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工行杭院 “三位一体”的案例开发实战
2017年09月04日     点击:481次    作者:张峻 

年会专题·案例开发与教学设计


只有结合重点业务,开发能反映业务发展实际问题、体现创新升级思路的案例,通过教学等手段萃取出案例中深藏的解决问题之道,并将其在专业条线传播开来,才能发挥案例的启示价值。


中国工商银行杭州金融研修学院(以下简称为“杭院”)所服务的是一家“宇宙行”——中国工商银行,拥有员工46万余人,是中国最大的商业银行。如此大体量的企业,人才培养只能立足于自身。


面对当前和今后一个时期严峻复杂的内外部发展形势,教育培训和人才发展在工商银行的重要地位愈发突显。而案例是对企业实际情况的再现,是包含专业和管理问题的真实情境描述。案例的开发与应用有助于借鉴内外部先进经验和做法,提升个人分析决策能力,掌握内在规律,找准转型方向,意义重大。


因此,杭院一直非常重视发挥案例在人才发展及组织绩效提升中的作用,近些年在案例开发和应用方面做了很多有益探索和大胆尝试,概括来说就是“三位一体”,即梳理了一套流程、研发了一个工作坊、承办了一次比赛。


PPP流程   提升案例开发效率


优化案例开发的流程是杭院在着手进行案例开发时的第一步,目的是产出一套可实施、可维护、可推广的流程,提升案例开发的效率。


在综合了解和分析银行同业、高校商学院和咨询机构案例开发流程及方法的基础上,杭院结合自身多年案例开发与应用的经验,有针对性地梳理了一套适合工商银行特点的“案例开发与应用流程”(简称“PPP流程”)。


整套方法分为三个环节、九个详细步骤(见图表1)。杭院还根据工商银行特点,在总结分析外部各种通用工具的基础上,自行设计研发了13种案例开发个性化实用工具,并将其嵌入PPP流程中。


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 PLAN  规划调研


第一个P是规划调研,包含主题确立、计划编制和信息收集三个方面。


在确立主题时需要明确三个问题:你的需求是什么?由谁执行?案例的适用对象是谁?然后根据具体需求,拟列案例需求清单,拟定案例工作计划。对于信息收集,杭院自创了一套关键事件决策的“五步六维流程”(见图表2),用以全方位多角度地编制访谈提纲。在实际访谈中,结合STAR法(见图表3)进行提问,并将收集到的资料加以整理,一方面建立案例事件“时间轴”,客观呈现案例的发展,另一方面进行案例的归纳、合并、比对和归类。


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PRODUCE  设计编写


第二个P是设计编写,主要涉及到经验萃取,需要明确当前问题、梳理情节信息和构建分析框架。


进而是大纲设计,即梳理知识线、匹配场景线、搭建结构线。在设计大纲时,一定要提前“埋”好知识线,然后在此基础上匹配人物、背景、过程,匹配关键事件和场景。最后是正文撰写,包含标题、摘要、背景、过程等方面的内容。案例撰写不是文学创作,不能天马行空,每一部分的撰写都需要遵循相应的原则和规则(见图表4)。


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案例编写还需把握真实性、目的性、故事性和可读性。所描述的基本事实一定要真实、客观,不添加任何主观判断,同时不出现知识点的直接呈现。整篇案例更像一个剧本,有对话、情节发展、时间线和清晰的逻辑因果关系,有趣而生动,并不是一般的信息堆砌或枯燥的工作总结。这样一来,能让读者产生很强的代入感,案例的可读性就很强,易读且值得一读。


PRACTICE  应用维护


第三个P是应用维护,具体来讲就是编写案例使用说明。一份完整的案例使用说明主要包含五个要素:教学的目的与用途、案例的分析思路、思考题、理论依据与分析、教学计划。


在编写案例说明时,杭院遵循三大指导思想:建构主义理论、三种逻辑思维和指南针思想。


建构主义理论  明确案例使用说明的作用,就是协助案例使用教师完成建构主义式的教学,最大程度激发学员自身的潜能。


三种逻辑思维  包括归纳、演绎和类比。归纳即由具体知识到一般理论,强化学员综合分析与概括归纳的能力;演绎即由一般理论到具体事实,让学员掌握理论的同时依据具体情况加以运用;类比即触类旁通,在相关情境和问题中,提升学员战略决策和经营管理能力。


指南针思想  就是指一方面案例使用说明要紧紧围绕教学目标设计教学过程,另一方面要架构思路,轻细节描述,为使用者提供教学指导建议,而不是操作手册。


借力工作坊

发动全行开发案例


要在工商银行这样一家“宇宙行”推广和普及案例开发方法,真正发挥案例传播和应用的价值,单靠杭院的力量是远远不够的,必须发动全行的力量。因此,杭院把脉案例开发的痛点难点,结合工商银行案例特点,以及通用的案例开发及教学方法,设计了“工银案例开发与教学工作坊”。


把脉痛点难点


针对案例开发和案例教学过程中,普遍存在的一些痛点和难点,如:案例呈现多为工作总结材料的简单删减和组合;案例缺乏故事性、冲突性和场景化;案例教学多为举例教学,缺乏案例问题设计和知识点联接能力等,杭院设计了工作坊的课程内容。


整个工作坊主要包含方法导入、实操演练、经验交流、成果展示共四个模块、四十个课时(见图表5)。通过理论学习、经验分享和实操演练,树立行内案例开发与案例教学培训项目的典范。


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强调学员参与


一直以来,杭院都很重视体验式教学,案例开发与教学工作坊也不例外,在导入理论方法后,重点突出学员参与和学习体验。


在实操演练时,学员根据“方法导入”环节中学习到的案例开发方法、流程和工具,对案例素材进行深入加工,现场参与案例开发。与此同时,在成果展示环节,也会安排学员向全班汇报已开发完成的案例。


融入杭院优势


在推行工作坊的过程中,从案例开发方式、开发工具导入,到案例微课件制作、教学实践分享和实操演练,以及最后的案例呈现与点评,杭院案例开发项目组的专业师资都会全程参与、做出支持。在融入杭院案例开发专业优势的同时,突出通用工商管理类案例和银行业岗位案例的联接,打上“杭院智造”的烙印,真正将案例开发做专、做精。

  

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以赛促训   助推实操和应用


为了在全行范围内发现和培养一批案例开发及教学的人才和队伍,根据总行教育部的统一部署,我们还承办了一场内部兼职培训师授课技能大赛。


赛训结合  边比赛边提升


本次比赛采取分行“初赛+网络投票+赛前特训营+决赛”的方式开展,经过初赛选拔后,全国37家分行共74名选手脱颖而出接受网络投票,最后50名选手入围,参加了赛前特训营。


赛前特训营既有线上学习,也有赛前的面授培训。特训营结束后进入决赛,决赛涵盖“微课设计与制作”“案例开发与教学”“微课程讲授”等比赛项目,也包含案例开发与教学的比赛环节和内容。


创新培训形式


在赛前特训营中,专门安排了案例开发与教学的培训,并创新培训的形式。首次采用O2O模式,开展案例开发与教学能力提升的培训。


赛前,由邀请的外部案例专家组建微信群,在群内分享比赛要求和相关标准。在进行一定的基础知识普及之后,对选手的问题给予针对性的回答和交流。与此同时,案例专家也会在线下通过两天的时间帮助选手完善已开发的案例。通过赛前集训的方式,在资源和时间有限的情况下,最大程度地提升选手案例开发的能力和所产出的案例质量。


全方位考察案例教学水平


为了全面考察案例文本质量和教学说课能力,大赛采用现场评委组打分的方式,从内容与结构、创新与呈现两大部分六个维度来综合考察提交的案例文本质量(见图表6);针对选手现场案例说课的表现,从设计与引导,分析与控场两大部分四个维度来全面考量选手的案例教学水平(见图表7)。


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通过以赛促训和赛训结合,在发现和培养一批案例开发和教学人才的同时,杭院也储备了一批优秀的案例。


任何卓有成效的企业培训都以组织绩效提升为终极目标,而个人实战能力的提升是实现组织绩效提升的关键。只有结合重点业务,开发能反映业务发展实际问题、体现创新升级思路的案例,通过教学等手段萃取出案例中深藏的解决问题之道,并将其在专业条线传播开来,才能发挥案例的启示价值。

(本文根据张峻在2017中国企业培训与发展年会的主题演讲整理而成)

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